华凯创意股票消息:欲破主业天花板,拟购易佰网络进军跨境电商

　　华凯创意股票消息：欲破主业天花板 拟购易佰网络进军跨境电商

　　停牌2周之后，华凯创意（300592.SZ）昨日晚间公告了收购跨境电商公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称易佰网络）的重大资产重组预案。公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式，购买易佰网络90%股权；同时，上市公司拟向特定投资者募集配套资金。

　　受限于政府清理债务和对规划馆项目进行压制等一系列政策的影响，从事规划馆、博物馆和文化馆等展厅展馆设计布展业务的华凯创意，面临主业的天花板，如今收购易佰网络进军跨境电商行业，显然意在培育新的利润增长点。

　　跨界谋突破

　　2017年1月20日，华凯创意登陆深交所创业板，以5.21元/股发行3060万股，募资1.59亿元，扣除发行费用后募资净额1.27亿元，是不折不扣的小盘股。其亦是大型主题馆环境空间艺术设计领域首家A股上市企业。

　　上市当年，华凯创意营收 5.62亿元，同比增长6.09%；净利润4873万元，同比增长21.75%。2018年，受金融去杠杆、政府清理债务和对规划馆项目进行压制等一系列政策出台的影响，华凯创意感受到了市场的寒意，营收和净利双降。

　　去年，华凯创意实现营业收入4.49亿元，同比下降20.17%；实现净利润1569万元，比上年同期下降67.80%。去年，公司博物馆业务基本与上年平齐，但文化馆和规划馆业务下降幅度较大，同比分别下滑54.47%和13.54%。

　　因此，坊间对华凯创意通过收购重组寻求突破早有猜测。知情人士透露，公司接触到的并购项目不下三四十家，易佰网络最终脱颖而出获得青睐。

　　资料显示，易佰网络是一家依托中国优质供应链资源、以市场需求为导向的跨境出口零售电商企业，通过亚马逊、eBay等第三方平台，将汽车摩托车配件、工业及商业用品、家居园艺、户外运动等品类的高性价比商品销售给境外终端消费者。

　　重组预案显示，华凯创意拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式，购买福鼎芒励多、罗晔、福鼎超速度、易创辉煌、晨晖朗姿、繸子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号合计持有的易佰网络90%股权。

　　同时，上市公司拟以非公开发行股票或可转债的方式，向特定投资者募集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。

　　根据预案，本次发行股份的价格及发行可转债的转股价格均为9.8元/股，不低于定价基准日前20个及前120个交易日公司股票交易均价的90%。

　　由于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，上市公司募集配套资金总额、对应股份、可转债的发行数量均尚未确定，具体方案及标的资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果、标的资产定价情况等都将在重组报告书中予以披露。

　　本次交易前，周新华持有华凯创意13.01%股份，其控股企业神来科技持有13.07%股份，周新华合计控制上市公司26.08%的表决权，是上市公司的实控人。

　　由于具体方案尚未确定，目前暂无法准确计算本次交易完成后的上市公司股权结构变化情况。不过，本次交易双方均已作出相关承诺，提前确保了上市公司控制权的稳定性。本次交易不会导致华凯创意实控人发生变更，不构成重组上市。