优信赴美上市,拟筹集至多5亿美元

　　北京时间5月30日，二手车电商平台优信正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书。文件显示，优信计划在纳斯达克(NASDAQ)上市，股票代码为“UXIN”，拟筹集最多5亿美元资金，华兴资本、中金、高盛、 摩根大通以及摩根士丹利担任此次IPO的承销商。

　　招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量。据悉，优信本次上市募资，将主要用于进一步提升交易服务能力、技术研发及适时开展合作、投资、并购等产业链整合。

　　如不出意外，优信将成为美股中国二手车电商行业第一股。

　　招股书显示，2017年，优信整个平台的GMV(成交额)达434亿元人民币，同比增长66.9%;成交量达634317辆，同比增67.9%。

　　公开资料显示，优信由原易车集团副总裁戴琨在2011年时创立。自成立来，优信集团吸引了包括美国华平、百度、腾讯、高瓴、老虎、KKR、君联在内的投资人和国际投资机构的投资。

　　天眼查信息显示，最近一次融资发生在2017年1月，优信获得E轮5亿美元融资。截至当时，优信累计融资额已接超10亿美元。

　　从这次公开的招股书显示，目前管理层持股比例达28.9%，其中董事长兼CEO戴琨持股比例达24.9%，为优信第一大股东。值得注意的是，百度还持有10%股权。另外，老虎环球基金持有9%的股权，Hillhouse UX Holdings Limited持有8.4%的股权。

　　截至2018年第一季度，目前优信拥有670多家门店、7大区域交易中心 、覆盖270多个城市;此外，优信还联合83700多家经销商，超297家维修伙伴，近100家物流合作伙伴，搭建起一个巨大而精密的运维网络，为经销商及消费者在整个二手车交易周期提供高效而精准的解决方案。

　　在强大的线上线下资源联动中，优信不断提升自身能力，2017年整体毛利率为61.7%，2016年毛利率为35.3%，同比增长近一倍，毛利率的增长作为评价企业盈利能力的关键经营指标之一，优信展示了其企业精细化运营的能力。优信赴美IPO，不仅是二手车电商行业在资本市场的重大突破，同时也标志着优信进入了全新的发展阶段。